B站的难题:用爱发电 还是将爱变现?

  • 栏目:自媒体账号 时间:2019-04-07 17:52 分享新闻到:
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  如果属实,那么高达9280万月活的B站,已经在这个细分领域获得垄断了。而代价呢,就是这不到6个亿的亏损。

  第一,信仰足。想成为B站的正式会员,必须要先通过100道题的社区考试,不是简单的走形式,这在当今的互联网市场上是难以想象的。题目的难易暂且不说,做完一套题怎么也得10分钟。这要是其他公司,注册一个会员要10分钟以上,用户早翻脸了。

  第二,粘性大。即使不注册,也能看大部分视频,注册还要花时间。只能说明选择注册会员的用户,应该是多次使用过B站,对它相当认可。这类用户在2018年增长了44%,达到了4500万。

  第三,价值高。二次元文化主要扎根于一、二线城市的年轻人之中,尤其广泛传播于各大高校。这群人是中国最有消费潜力的人群,是未来的赚钱和消费主力军。已经悉数被B站拿下。

  第四,思想一致。因为接受共同的文化,和其他网站相比,B站的社区氛围更和谐,弹幕礼仪也遵守的更好。良好的氛围,直接促进了用户的活跃度和留存率。

  没有第二家公司能够挡得住B站在该领域的发展。投资B站的阿里巴巴和 腾讯想必也清楚地看到了这一点,但二级市场投资人的信心依然不足。B站给出的近几年运营目标是,2019年MAU达到1.0亿-1.2亿,2020年达到1.2亿-1.4亿。虽然还有不小的增长空间,但是已经快碰到天花板下沿。

  有数据显示,B站用户群90后占了75%。在大家欢呼B站是年轻人乐园的时候,老虎证券投研团队更关注那25%的30岁以上群体。如果以注册会员计算,B站中已经有超过1000万的30岁以上用户。他们可能单纯喜欢动漫游戏,但也可能的是为了零广告的用户体验而来。

  怎么增加用户是一个大问题,如何增加收入是另一个大问题,当增加用户和增加收入相互矛盾的时候,问题就更大了。

  由于没有片头广告,B站1.6亿的收入绝大部分来源于信息流广告。信息流广告有它自身的优势,发展自推荐系统,能做到更精准的投放。但现状却是,拥有巨大用户流量的爱奇艺,信息流广告收入也仅仅3.3亿,可见单靠信息流广告,根本无法支撑B站的日常。

  既不能当慈善家,又不能为用户体验妥协,B站给出的答案是:游戏。有人戏称B站是披着视频外衣的游戏公司,这句话不无道理。

  B站目前平均月付费游戏用户约90万,这些勇士支撑着单季7.1亿的游戏营收,更是帮几千万免费看视频的用户买了单。

  B站势必将顶着天花板一起前进,这是其他视频类公司所不曾遇到的困难。一方面,要增加网站的会员数,另一方面,还需要提高二次元的潜在人群数。

  老虎证券投研团队认为,UP主是破局的关键。他们的活跃程度,视频质量的高低,决定了B站的发展高度。

  2018年B站在生产端的表现同样亮眼,但是UP主如此卖力地制作视频,收益状况却只能拿“用爱发电”来形容。在全职的原创视频制作人们都解决不了温饱的情况下,B站就算真盈利了,那也是赚的UP主免费打工的钱。竭泽而渔,公司很难长久发展下去,因此,当前合理的亏损并不是坏事。

  像爱奇艺这样的视频网站,通过买版权,自制节目,在短时间获得了大量的付费用户,简单,粗暴,还高效。随着版权越来越贵,会员费和广告无法覆盖支出,造成了巨大亏损。

  在B站,85%的流量来自于PUGV。这个流量价值很高,一方面它的成本低,另一方面能够完成文化输出。当前B站已经吸引了不少官方账号入驻,甚至包括一些敏感词类组织,这是对当前B站价值观输出的充分认可。

  老虎证券投研团队认为,仅限于二次元圈子内,要想把公司做大做强还是太困难,必须要跳出去,在更广阔的范围内竞争。

  抛开二次元不谈,B站已经在美妆类,历史类,甚至学习类短视频市场上稳居前列。它其实一直在补多元化的课,只是二次元的光环太过亮眼。未来如果有一天,你的日常起居所面临的所有问题,都能够通过观看B站视频得到答案,也不要感到惊讶。

  如果2019年的财报,B站在核心数据并不亮眼的情况下宣布盈利了,我不会觉得这是个好消息。要么你是在继续压榨游戏用户,要么就是在跟UP主争利。

  管理层的愿景是未来游戏收入占50%,广告收入占30%,其他收入占20%。2018年,B站有计划地降低游戏的收入占比,仅有的几个爆款游戏仍然收入提供了61.5%收入,其他业务获得了较大的发展但基数太小。2019年调整收入结构还将继续进行。

  免费看了这么多有意思的视频,想给B站来个信仰充值,结果却发现,没地方花钱。游戏兴趣不大,大会员抢先看的视频也不是刚需。干脆买个周边吧,结果并不如人意。

  老虎证券投研团队认为,和其他网站相比,怎么给不同类型的用户提供满意的付费产品,这是B站正面临的独特问题。

  2018年以来,B站通过“超电文化”,直接做UP主经纪人,签约UP主,帮助他们运营推广,产生流量和收入。同时也针对有影响力的个人,着重打造属于B站自己的明星。

  但是造星运动在巩固了头部流量的同时,也忽略了新人UP的诉求,不少好的作品缺乏传播渠道。公司需要加大技术投入,优化推荐算法,在保证头部影响力的同时,也要提高新人的积极性。

  从统计图中可以看到头部UP主的地位非常稳固(截图来自B站UP主狸子LePtC的可视化数据)。

  4.线年的拜年祭系列视频,品质精良,体现了B站强大的创作能力,为线上引流和稳固用户起到了巨大的作用。而在线下,BML,百大UP主颁奖等活动,配合造星策略,让草根视频人直接站在聚光灯下,走入粉丝中,把B站的影响力推向高潮。2019年的B站线下活动更加值得期待。

  本文不构成且不应被视为任何购买证券或其他金融产品的协议、要约、要约邀请、意见或建议。本文中的任何内容均不构成老虎证券在投资、法律、会计或税务方面的意见,也不构成某种投资或策略是否适合于您个人情况的陈述,或其他任何针对您个人的推荐。


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